Lors d’un 1er rendez-vous découverte, nous échangeons sur votre patrimoine : ce que vous détenez, comment, pourquoi … Nous définissons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme.

Nous vous remettons notre Document d’entrée en relation et un questionnaire de profil de risque.

Lors du deuxième RDV, nous vous soumettons une lettre de mission en vue d’une étude patrimoniale globale mentionnant le montant de nos honoraires.

Exemples d’objectifs :

  • Optimiser votre fiscalité
  • Faire fructifier votre trésorerie d’entreprise
  • Préparer votre retraite
  • Préparer votre transmission

Notre objectif : vous conseiller dans vos projets de vie, optimiser vos attentes et vous accompagner dans le temps.