notre métier
Qu’est-ce qu’un CGP ?
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers et chefs d’entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
EUROGEST PATRIMOINE ASSOCIES
Un cabinet « responsable »
Nous sommes des professionnels du conseil en investissement et de l’ingénierie patrimoniale. Nous agissons dans l’intérêt de nos clients avec impartialité et transparence.
Ayant conscience que notre activité a une forte influence sur la nature et sur l’humain, notre intention prioritaire est d’avoir un impact positif sur notre environnement. Notre comportement doit être cohérent. Nous exerçons notre profession dans le respect du vivant.
Notre cabinet est membre de la CNCGP et des Acteurs de la Finance Responsable.
Notre société est membre du collectif 1% for the Planet et à ce titre reverse 1% de son chiffre d’affaires à des associations environnementales.
Notre méthode de travail
01. Audit de votre situation
Étude personnalisée complète et confidentielle reprenant toutes les données de votre patrimoine.
02. Conseil et interprofesionnalisme
Analyse patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale. Présentation d’une stratégie qui répond à vos objectifs.
03. Accompagnement dans la mise en oeuvre
Pilotage de la stratégie à court, moyen et long terme aux côtés de vos conseils habituels pour la réussite de votre projet.
04. Engagement dans le temps
Vérification de l’adéquation des solutions mises en place à vos objectifs, adaptation de votre stratégie patrimoniale.